Εκρηξη! Η Donnelly, η μεγαλύτερη εταιρεία εκτύπωσης στη Βόρεια Αμερική, εξαγοράστηκε
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, η RR Donnelley (RR Donnelley) θα εξαγοραστεί από την Atlas Holdings και θα ιδιωτικοποιηθεί με τη μορφή συναλλαγής με μετρητά, αξίας περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Στις 3 Νοεμβρίου, ώρα ΗΠΑ, αυτή η τελική συμφωνία συγχώνευσης εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της Donnelly.
Αυτή η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται έγκριση από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές Donnelly. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχή του Donnelly δεν θα διαπραγματεύεται πλέον στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η RRD θα γίνει ιδιωτική εταιρεία.
απόκτηση υψηλής πριμοδότησης
Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, η Atlas Holdings, με έδρα το Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ των ΗΠΑ, θα αποκτήσει όλες τις μετοχές της κοινής μετοχής της Donnelly' Οι μέτοχοι Donnelly θα λάβουν 8,52 $ ανά μετοχή σε μετρητά από την κοινή μετοχή.
Η τιμή αγοράς είναι ένα premium περίπου 29,1% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος του Donnelly στις 2 Νοεμβρίου και ένα premium περίπου 72,8% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος του Donnelly στις 11 Οκτωβρίου.
Για την περίοδο που έληξε στις 11 Οκτωβρίου 2021, η τιμή είναι επίσης περίπου 64,1% υψηλότερη από τη μέση σταθμισμένη ογκομετρική τιμή 60 ημερών του Dunnelly.
Ο Donnelly αρνήθηκε να αγοράσει με υψηλότερο ασφάλιστρο
Ο John Pope, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Donnelly, δήλωσε:"Μετά από προσεκτική και ενδελεχή ανάλυση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Donnelly πιστεύει ότι αυτή η συναλλαγή που δημιουργεί αμέσως ένα ασφάλιστρο και μια συγκεκριμένη αξία μετρητών είναι προς το συμφέρον του Donnelly και των μετόχων μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Atlas για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής προστιθέμενης αξίας."
Ο Dan Knotts, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Donnelly, πρόσθεσε: «Η σημερινή ανακοίνωση αντιπροσωπεύει το επόμενο στάδιο στο συναρπαστικό ταξίδι του Donnelly. Αυτή η συναλλαγή είναι μια αληθινή απόδειξη για τους εξαιρετικούς υπαλλήλους μας. Ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας βοήθησαν να οικοδομήσουμε την εταιρεία στην κορυφαία εταιρεία μάρκετινγκ και εμπορικών επικοινωνιών του σήμερα."
& quot;Σύμφωνα με τη νέα ιδιοκτησιακή μας δομή, θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στο μέλλον." είπε ο Dan Knotts.
Νωρίτερα σήμερα, προτού η Atlas Holdings ανακοινώσει την εξαγορά, η Chatham Asset Management, ο μεγαλύτερος επενδυτής της Donnerley, αύξησε την προσφορά της για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 9 $ σε μετρητά ανά μετοχή στα 9,50 $, που είναι υψηλότερη από την προσφορά της. Προσφορά 7,50 $ ανά μετοχή σε μετρητά τον Οκτώβριο.
Η Atlas Holdings Inc. έχει ετήσια έσοδα 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και έχει αποκτήσει προηγουμένως την LSC Communications
Η Atlas Holdings ιδρύθηκε το 2002 από τους Tim Fazio και Andrew Bursky. Στην αρχή, απέκτησαν μια μικρή χαρτοποιία στην Ιντιάνα και προσέλαβαν 85 υπαλλήλους.
Η εταιρεία και οι θυγατρικές της σήμερα κατέχουν και λειτουργούν 23 εταιρείες πλατφόρμας, οι οποίες απασχολούν περίπου 40.000 υπαλλήλους σε περισσότερα από 250 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και αποφέρουν έσοδα περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κάθε χρόνο.
Ο Donnelley δημιουργήθηκε από το"παλιό" Donnelley Group το 2016 από μια τριμερή διάσπαση. Η LSC Communications και η Donnelley Financial Solutions χωρίστηκαν σε ξεχωριστές οντότητες. Και η LSC Communications εξαγοράστηκε από την Atlas Holdings το 2020. Η εταιρεία εκτύπωσης με έδρα τις ΗΠΑ έχει τζίρο 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και θα εισέλθει σε διαδικασίες προστασίας από πτώχευση την άνοιξη του 2020. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι αυτή η εξαγορά έκανε την Atlas Holdings αποφασισμένη να εξαγοράσει τον Donnelly .
Στις ΗΠΑ"Εκτύπωση εντυπώσεων" magazine's 2020"Top 350 North American Printing Companies" στην κατάταξη, ο Donnelly κατέλαβε την πρώτη θέση με πωλήσεις 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, μειωμένες κατά 3% από έτος σε έτος. ενώ η LSC Communications έλαβε 2,845 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από τις πωλήσεις, στην τρίτη θέση, μειώθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση.
Ο συνιδρυτής και διευθύνων συνεργάτης της Atlas Fazio δήλωσε: «Η Atlas είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για εταιρείες που έχουν καλό ιστορικό καινοτομίας και εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες για συνεχή ανάπτυξη.
& quot;Και αυτό είδαμε στο Donnelly. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ταλαντούχα και έμπειρη ομάδα του Donnelly' και καλωσορίζουμε τους συναδέλφους Donnelly στην οικογένεια Atlas."
Ο Donnell είπε ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετες προτάσεις εξαγοράς από τρίτο μέρος εντός 25 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας συγχώνευσης.
Επηρεασμένη από τα καλά νέα, η τιμή της μετοχής της Donnelly αυξήθηκε σχεδόν 40%
Ο Donnelly ανακοίνωσε επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Οι επιδόσεις δείχνουν ότι οι καθαρές πωλήσεις του Donnelly' το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού 2020 αυξήθηκαν κατά 6,4% στα 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Πριν από τη νέα επιδημία πνευμονίας, ο Donnelly ανέπτυξε ένα λεγόμενο"poison χάπι" σχεδιάστε να αποτρέψετε οποιονδήποτε από το να αποκτήσει"ανάρμοστη επιρροή ή έλεγχο" για την εταιρεία χωρίς την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.
Πριν εισέλθει στο χρηματιστήριο στις 3 Νοεμβρίου, η μετοχή του Donnelly αυξήθηκε σχεδόν 40% στα 9,23 δολάρια.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com